Patrimonia 2021

Programme Du jour

30/09/2021
09:00
09:00 - 10:45
Défiscalisation immobilière
09:00 - 10:45
Réforme du courtage
09:30 - 09:45
Allocution d’ouverture vidéo
OliviaGrégoire
09:45 - 10:45
Europe, Chine, Etats-Unis : regards croisés sur l’économie
Où va l’économie mondiale ? Regards croisés et prospectives sur les économies des trois continents. Animée par Capucine Graby
PhilippeDessertineJean-FrançoisHuchetAntoineLévy (Massachusetts Institute of Technology)
11:00
11:00 - 11:30
Disponibilité, Formation, Accompagnement, Ecoute, Expertise, Confiance : comment mon association m’aide à rester un CGP durable ?
PhilippeFeuille (La Compagnie des CGP)
11:00 - 12:45
Fiscalité de l’assurance vie
11:00 - 11:45
Le Girardin industriel : une solution pour défiscaliser
DominiqueARRIBAS
11:00 - 12:45
Protection de la clientèle et pratiques commerciales
11:00 - 11:45
Réorienter l’épargne des français : des atouts qui demeurent et des opportunités à saisir
PhilippeMALATIER (Cabinet Placium-Paris)
11:00 - 11:45
SCPI : ISR, conjoncture, usages... où vont les marchés immobiliers ?
Animé par Frédéric TIXIER, rédacteur en chef de Pierre Papier
Jean-ChristopheANTOINE (ATLAND VOISIN)Jean-FrançoisChaury (Advenis)ThierryGAIFFE (FIDUCIAL GÉRANCE)
11:00 - 11:45
Taux à 0%, liquidités au plus haut : dans ce contexte, quelle place pour la gestion de convictions ?
Animé par Pierre Bermond
BenjaminBiard (Amiral Gestion)ThierryDupont (BDL Capital Management)DavidMellul (VARENNE CAPITAL)
11:00 - 11:45
Épargne Digitale : les CGP peuvent-ils laisser 30 millions de Français sans conseil ?
ArnaudDe Langautier (Amplegest)
11:00 - 11:45
Épargne salariale : misez sur le partage du profit pour relancer la performance
EricBidault (ERES)
11:30 - 11:45
Règlementation du CGP : comment alléger votre mise en conformité ?
JulieCOMPAGNON (Groupement 1215)
11:45 - 12:15
Conformité : le parcours client en pratique. Exemples de cas traités au quotidien
StéphaneFantuz (CNCEF)MorganeHanvic (LEXANCE AVOCATS)
11:45 - 12:00
Dynamiser les investissements de vos clients via la finance comportementale
TiphaineSaltini (Neuroprofiler)
12:00
12:00 - 12:15
Comment diviser par 10 le temps de production d'une mission d'ingénierie patrimoniale
OlivierTUBETTI (Excelliances)
12:15 - 12:30
Assurance-Vie Luxembourgeoise: Comment tirer partie de sa flexibilité pour générer du rendement grâce au non-côté et à notre plateforme digitale sur les produits structurés ?
YannRobbiola (LS Advisors)
12:15 - 13:00
L'intelligence artificielle pour accompagner le devoir de conseil des CGP
NicolasMéric (DREAMQUARK)
12:15 - 13:00
Le conseiller augmenté ou comment répondre aux exigences d’un conseil à 360° ?
Animé par Guillaume-Olivier Doré, directeur de la publication de Finance Mag et SAY
JérômeAvril (Fidroit)Jean-PaulRAYMOND (Quantalys)Jean-PhilippeRobin (Harvest)
12:15 - 13:00
Les investissements en infrastructures : des rendements à l’épreuve des crises et de l’inflation
Generali Investments regroupe les principales sociétés de gestion du Groupe Generali au travers de sa plateforme multi-boutiques dont la stratégie est de s’appuyer sur des compétences spécifiques afin de créer de la valeur à long terme pour nos clients. Generali Global Infrastructure, qui fait partie de la plateforme multi-boutiques de Generali Investments, est une société de gestion d’actifs basée à Paris qui propose une gamme de solutions d’investissement innovantes dans le domaine des infrastructures. Les infrastructures constituent une classe d’actifs d’avenir selon nous. Elles répondent à des enjeux de développement durable et nécessitent d’importants besoins de financement. Décorrélées des marchés financiers, elles offrent un potentiel de protection contre l’inflation et la cyclicité économique. Les infrastructures cherchent à délivrer des rendements stables et à apporter une visibilité à long terme pour les investisseurs.
Albande La Selle (Generali Global Infrastructure)
12:15 - 13:00
Produits structurés : stop aux idées reçues
JulienVAUTEL (HEDIOS)
12:15 - 13:00
Résidentiel, Pinel, résidences gérées : quels sont les impacts de la crise ? Comment bien investir en 2022 ?
Animé par Audrey CORCOS, journaliste
OlivierBernadat (CONSULTIM Groupe)Jean-SébastienMaury (LP Promotion)Jean-FrançoisVigneron (Réalités)
14:00
14:00 - 14:45
ISR et Transition énergétique : une opportunité à ne pas rater, ou comment allier performance financière et extra-financière
Animé par Gilles PETIT
Anne-ClaireBarberi (PERIAL)GuillaumeBrisset (Clartan Associés)RamonEsteruelas Berlinguer (BNP Paribas Asset Management)
14:00 - 15:45
La cession-transmission d’entreprise
14:00 - 14:15
L’écosystème digital Eres au service de votre efficacité commerciale en épargne salariale et retraite
Pierre-EmmanuelSassonia (Eres)
14:00 - 14:45
Nue-Propriété : un investissement raisonnable et humainement responsable
EwenDELMAS (Nue-Pro Select)
14:00 - 15:45
Obligations d’information et devoir de conseil en assurance vie
14:00 - 14:45
Produits structurés : une classe incontournable pour une diversification
Animé par Benoît Descamps, rédacteur en chef de Profession CGP
Jean-CharlesCrucis (SG Adequity)PascalSchmitter (Crédit Mutuel Investment Managers)JérémySuissa (BNP Paribas Privalto)
14:00 - 14:30
Réforme du courtage : quelles obligations ?
JulienSéraqui (CNCGP)
14:00 - 14:45
Vers la démocratisation du capital-investissement en France ?
EddieMisrahi (APAX PARTNERS)
14:15 - 14:30
ASTRABAZ, les marchés financiers sous surveillance
PatrickHERTER (FRN INGENIERIE)
14:30 - 14:45
La data au service de la vente d'immobilier d'investissement
SébastienHENROT (OTAREE)
14:45 - 15:00
CGP, comment simplifier et sécuriser votre conformité ?
Anne-sophieLE QUINIO
15:00
15:00 - 15:15
Immobilier neuf : une nouvelle plateforme pour se différencier et performer grâce à la personnalisation de la relation client ?
AlexandreELIEAnneSabatier (LE MONDE IMMO)
15:00 - 16:00
Investissement à impact : donner du sens aux placements de vos clients
Tour d’horizon des solutions d’investissements qui font écho aux valeurs de vos clients. Comment allier sens et rendement ? Animée par Vincent Touraine
PaulineBecquey (Finance for tomorrow)GenevièveFérone (Prophil)NicolasHazard (Inco)
15:15 - 15:30
L'IA au service du bilan carbone
AlexisNormand (Greenly)
15:30 - 15:45
L’algorithmique au service de l’analyse des fonds : comment le passé éclaire le futur ?
Jean-PaulRAYMOND (Quantalys)
15:45 - 16:00
L'innovation digitale au service du CGP
Anne-FranceGauthier (Vie Plus)
16:00
16:00 - 17:45
Défiscalisation immobilière
16:00 - 16:15
La finance comportementale au service de la relation client
StéphaneDOTHEE (SAS ODONATECH)
16:00 - 17:45
Se préparer au contrôle de l’ACPR
16:15 - 16:45
Le développement de la culture financière des Français, un enjeu clé pour nos métiers et pour l’économie
EricPinon (AFG)
16:15 - 17:00
Le financement de l'économie réelle post covid
16:15 - 17:00
Obligations, actions, devises, or : quelle allocation d’actifs en 2022 ?
Animé par Gilles PETIT, journaliste
RomualdCOSTA (SOCIÉTÉ GÉNÉRALE PRIVATE BANKING)GillesEtcheberrigaray (Invest AM)GuyWagner (Banque Luxembourg Investments)
16:15 - 17:00
Où investir quand tout est devenu cher?
Animé par Pierre Bermond
YoannIgnatiew (Rothschild & Co)DidierSaint-Georges (Carmignac)
16:15 - 17:00
Pacte Dutreil : état des lieux règlementaire et opportunités
SandrineQUILICI (Pictet Wealth Management)
16:15 - 17:00
Qu'est-ce qu'un produit structuré de conviction ?
JulienVAUTEL (HEDIOS)
16:30 - 16:45
Pourquoi & comment le digital s’est imposé comme le meilleur moyen pour booster votre bouche à oreille ?
ClaraGonin (ARTUR'IN)
16:45 - 17:00
Un nouveau CRM client pour une intégration unique de la réglementation
Jean PascalAMIGUES
17:00
17:00 - 17:15
Le digital au cœur de notre ADN
EmmanuellaPilleux (INTENCIAL)
17:00 - 17:30
Réforme du courtage : 2022 tous dans des associations ? Points communs et différences avec le système CIF
DavidCharlet (ANACOFI)
17:15 - 17:30
Crypto-monnaie décryptée !
DelphineABERGEL (Simulabox)DanielSAUTOT (SIMULABOX)
17:30 - 18:15
Diversifier ses SCPI pour de meilleurs rendements sur le long terme
PhilippeDessertineBenjaminNicaise (CONSULTIM Groupe)
17:30 - 18:15
L'entrée de l'immobilier d'habitation dans l'assurance-vie
Animé par Olivier Calon, spécialiste immobilier.
JoachimAzan (Novaxia)Bernardle Bras (Suravenir)
17:30 - 18:15
La prévoyance des entrepreneurs, une protection mais aussi un outil de constitution de patrimoine
KarimBoukni (MetLife France)AlfredDittrick (MetLife France)
17:30 - 18:15
Le CGP au coeur de nos préoccupations
LaurentERHARDT (Alchimie Patrimoine)Anne-FranceGauthier (Vie Plus)
17:30 - 17:45
Surfer sur le digital post COVID avec Valorissimo
EmmaLECA (VALORISSIMO)
17:45 - 18:00
Comment intégrer votre processus ESG simplement avec Scaled Risk
18:00
18:15 - 18:30
L’assurance-vie luxembourgeoise à l’ère du digital : état des lieux
DavidLiebmann (LOMBARD)